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迫——2014复合肥承压创新
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| 发布时间：2015.02.02 新闻来源：山西唯实农业开发有限公司 浏览次数： |
《淮南子·精神》一文中有云：“迫而动”，意为受逼迫而行动。这与2014年复合肥市场的境遇很相似。“迫”字的另一个含义——急促。
如果说2014年复合肥市场还有可圈可点之处，追根溯源是因为这个行业已切身感受到前所未有的压力，迫于无奈正寻找突围之策。从诞生之时就身处竞争的复合肥企业在压力之下表现不俗，选择创新求生。
2014年，饱尝失落之苦的复合肥企业在产品、营销、渠道创新上的投入达到了前所未有的热度。因此，可以用“迫”字来形容去年的市场。2014年这个市场有一些可圈可点之处，追根溯源是因为这个行业已切身感受到前所未有的压力，迫于无奈正寻找图为之策。全行业对农业需求、渠道价值以及农资电商等一系列问题进行了重新审视和积极探索，因此复合肥的气氛并不低迷。首先，一些企业还能保持不错的盈利水平;其次，市场需求仍然有强劲的增长空间;第三，行业投资的热度并未减退。整个行业试图寻找新的方向，以求更接地气，更有后劲，从而为行业复苏积蓄更多力量。我们看到，在众多企业的尝试中，发展的新方向已初显轮廓，复合肥行业正在走向她的创新蓝海。
价格：持续承压
2014年，饱尝连续两年失落之苦的复合肥企业在产品、营销和渠道创新上的投入达到了前所未有的热度。首先，一些企业还能保持不错的盈利水平;其次，市场需求仍然有强劲的增长空间;第三，行业投资的热度并未减退。全行业对农业需求、渠道价值以及农资电商等一系列问题进行了重新审视和积极探索，因此复合肥的市场气氛并不低迷。
整个行业试图寻找新的方向，以求更接地气，更有后劲，从而为行业复苏积蓄更多力量。我们看到，在众多企业的尝试中，发展的新方向已初显轮廓。复合肥行业正在走向她的创新蓝海。
2014年复合肥价格走势波澜不惊，而且一直维持在近几年的低水平。压力来自两个方面，一方面，原料市场全面低迷是最直接的原因。另一方面，是复合肥多年无序扩张带来的产能压力。回顾全年，复合肥价格一直疲软，虽然每到用肥旺季或借着原料价格上涨的拉升，厂家开工率和报价均会出现阶段性回升，但市场总体走向始终没改变。
三个节点可以说明问题。一个是春耕市场。上半年原料价格始终在低谷徘徊。这个阶段，复合肥成本缺少支撑，仅在2~3月春耕市场启动时迎来了一轮小涨。
另一个是秋季市场。最有力的支撑来自磷酸一铵和硫酸钾。磷肥出口窗口期打开后，磷酸一铵维持涨势，也成为秋季高磷复合肥的主要成本支撑。此外，硫酸钾供应持续紧张，秋季硫基复合肥的原料采购需求增加，两者相互促进，为市场带来了实质利好。因此8月复合肥市场的主要品种均价较上半年的涨幅都接近200元(吨价，下同)。进入9月，市场需求结束，尿素、一铵价格出现拐点，价格再难上扬。
第三个节点出现在11月底至12月初。一年一度的磷复肥产销会结束，关于增值税、关税、运费等相关政策的调整方案在未正式出台前就早早在市场传播。虽然各项政策的调整方向都是积极的，但在供需严重失衡的矛盾下，政策红利显得微不足道。以至于从10月到12月上半月，冬储市场并无大起色。
12月20日，2015年关税政策如期而至。表面上，对于复合肥来说，在可以预见的2015年原料市场和出口市场都有利好。现实中，新关税仅在尿素市场引起了一些骚动，几乎没有影响下游的复合肥市场。2014年至2015年复合肥平稳跨年，价格再次回到2014年初水平。
产品：求真务实
价格反映的是市场供需的变化。传统复合肥产能严重过剩，供应短缺的情况几乎不存在，因此需求成为关键因素。
今年经销商最深刻的体会是肥料越来越不好卖。不是用量少了，而是需求变了。一部分农民转向有更高科技含量的新型肥料，为的是追求更高的农作物品质和经济收益;另一部分农民转向更实惠的低价肥料，为的是把种地成本降下来。虽然选择不同，但目标都是提高投入产出比，农民对肥料的需求更实在了。因此，从今年的市场中可以发现两个趋势，一个是确实有增产提质功能，又能减轻劳动力成本的新型肥料很受欢迎，另一个是符合科学施肥理念的配方肥更有市场。
中国磷复肥工业协会的数据从宏观上说明了复合肥市场的供需现状。在其统计范围内，2014年复混肥产业产能还在扩大，高浓度磷复肥占比已增至90%。与此同时，技术研发取得很多突破，缓控释肥、水溶肥、硝基肥等新型肥料百花齐放，测土配方施肥比重逐步加大。
无论是新型肥料还是测土配方施肥，核心都是通过科学的手段提高肥料利用率，这是中国发展现代农业要解决的重要课题，也为行业发展指出了新方向。
顺应这个大势，复合肥企业应对措施之一就是大规模上马新型肥料项目，期望以科技含量更高的产品争夺市场，以高附加值的产品换取更高利润。其中，硝基肥是一大亮点，据不完全统计，上半年统计硝基复合肥年产能900万吨，2014年预计产量680万吨，2015年产能将达到1500万吨。近年来以高效、省工特点着称的缓控释肥料和稳定性肥料，市场占有率也越来越高。此外，节水农业也提高了水溶肥的市场关注度。
农业部主导的测土配方施肥推广今年进入第10个年头。作为国家农业发展的顶层设计，起步于2005年的测土配方施肥项目，走过了由试点到巩固再到普及的发展历程，现在已迈进了加快转型的新阶段。数据显示，2014年上半年，全国主要粮食作物配方肥用量530万吨(折纯)，施用面积3.6亿亩次，分别比去年同期增长17.8%和20%;配方肥已占到主要粮食作物肥料施用总量的40%左右。
出口：初现蓝海
2014年复合肥的出口市场没有给国内行情带来太多惊喜，但是关税政策的调整也在引导企业去关注国际市场的商机。
2014年复合肥呈现进口减出口增的趋势。海关数据显示，2014年1~12月累计出口9.48万吨，同比增长30.71%，平均出口单价为533美元，比2013年降8.89%。进口量明显减少。1~12月中国累计进口复合肥110.77万吨，同比减少17.81%，平均进口单价为587美元，同比涨3.4%。同时，氮磷二元肥出口也增长明显。1~12月累计出口74.78万吨，同比增长33.98%，平均出口单价278美元，同比减少13.4%。进口量可忽略不计。
出口量增加首先得益于2014年关税政策的大幅放宽。二元肥出口不仅窗口期延长，而且改为从量计征，三元复合肥在全年可出口的情况下，关税由80%下调至30%，由过去的禁止出口改为限制出口，为一部分企业提供了征战国际市场的机会。
从2014年的宏观数据上看，出口市场的份额与国内市场相比仍然微不足道。不过随着中国市场开放程度的加深，以及产业调整的驱动，复合肥出口增长给予我们想象的空间也是最大的。从这个意义上说，复合肥未来的出口市场值得期待，而且有可能成为中国复合肥产业发展的下一片蓝海。
业内人士分析，中国复合肥产业走出去已具备主观和客观条件。从产业自身讲，中国复合肥企业在国内市场的竞争已白热化，市场格局基本形成。对一部分企业来说，国内开疆拓土的空间有限，走出去参与国际竞争可以寻求新的增长点。客观上，复合肥走出去也是化解国内供需矛盾的有效途径。近几年，复合肥产能急剧膨胀，国内市场需求却趋于平稳，大量过剩产能要释放，就得开拓新市场。从这个意义上说，出口松绑会成为中国复合肥企业走出去的加速器。
不过，也要看到复合肥企业走出去的探索才刚刚起步，目前中国复合肥出口的目标市场还局限在东南亚等欠发达地区。与挪威、芬兰等国际先进的复合肥生产国相比，出口数量和品质上都相去甚远。因此仅靠政策松绑远远不够，还得靠技术创新。
业内有少数企业在这方面有所进展。据了解，中国的新型肥料相对于东南亚、非洲和南美洲在技术方面有一定优势。且新型肥料价值相对高，运输等附加成本所占的比例相对少，企业的利润空间有保障。那么，这样的市场机会能不能在复合肥行业产生规模效益，归根结底还要看产品结构会不会发生根本性转变。
营销：紧抓服务
对于复合肥行业来说，营销模式的调整与创新是每年都逃避不了的话题。土地流转、渠道下沉，农资电商……这些行业新动向也再次挑战传统农资营销格局。在市场低迷的压力下，行业的思考与探索更加迫切。
这一年，很多现象反映了这种迫切的心情：万人进厂的主角不再是经销商，而是种植大户和合作社;企业销售渠道越来越扁平化，有些干脆砍掉了县级代理;肥料网上团购参与热情越来越高，人气越来越旺;企业年会不再只顾发奖品，而是忙着学营销;年底《农资导报》在宁波举办的中国农资电子商务大会几乎是人满为患……
通过全行业的思考与探索，很多人看明白，行业的压力来自于传统营销模式的效益正在加速递减。只有从基于产品、价格和渠道等层面的基础竞争转向以服务为核心的价值竞争，才能找到新的增长点。
几家上市复合肥企业的表现算是行业营销变革的一个缩影。查阅这些企业近期的业绩报告，我们可以找到一些共同点：一是，投资热度没有减退，但新增产能都集中在附加值更高的新型肥料产品;二是，受原料行情的影响，传统产品的盈利空间越来越小;三是，新产品的盈利空间相对较大，但必须借助强大的服务团队，致使服务进入高投入期。
结合全行业的表现，我们看到复合肥企业在肥料和服务创新上保持较高的投入热情。伴随着农业规模化经营主体比重逐步提高，企业更倾向于研究农业的需求、农民的消费习惯，并且注重精耕细分市场，提高传统渠道的服务功能将成为厂商合作的新方向。
按照第五代营销理论，农资营销变革方向将是以提供价值为核心。通过建立覆盖特定区域、特定农作物的深层次服务网络，更加紧密地粘住消费者，进而形成一种共生共存的合作方式，将成为未来农资企业营销模式的主流。（焦培培） |
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